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  据媒体报道,上海微电子装备(集团)股份有限公司创新技术,在之前90nm的基础上,宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机,虽然与当前主流荷兰的7nm芯片制备工艺还有大的差距,但也标志着国产光刻机的飞跃进步,在逐渐减少与荷兰ASML公司差距。

  中国市场的半导体销售占了全球的三分之一,半导体进口替代需求迫切。A股市场上,相关的概念板块,光刻胶概念近期表现出色,4月以来累计涨幅接近45%,龙头股涨幅超过100%。

  上海微电子,国产光刻设备龙头

  据国泰君安研报,上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商。目前公司IC前道光刻机水平与ASML差距明显,但是不断取得阶段性的成果,已经实现90 nm制程。公司已经实现从低端切入市场,在细分市场中具有高国内市场占有率。公司拥有先进的封装光刻机技术,目前已成为封测龙头企业的重要供应商,国内市场占有率高达80%,全球市场占有率达40%。公司LED/MEMS/功率器件光刻机性能指标领先,LED光刻机市占率第一。

  根据公司官网,公司目前有4个系列光刻机产品,目前所生产的600系列光刻机,已经能够满足90nm芯片生产,可用于8寸线或12寸线的大规模工业生产。

  全球光刻机巨头阿斯麦市值破万亿大关

  荷兰阿斯麦(ASML)是全球唯一一家高端光刻机制造商,每年仅出20台左右高端设备,每一台都被台积电和三星等大型芯片代工厂抢破了头。该公司日前已经推出了一种全新的半导体技术第一代HMI多光束检测机,可用于5nm及更先进制程工艺,有望让5nm芯片产能暴涨600%。该股表现也非常好,近期股价频频创出历史新高,市值已突破万亿元大关。

  A股龙头概念近期狂飙

  民生证券认为半导体是创新的基础,国产空间大,看好具有消费电子属性的IC设计公司,推荐韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、卓胜微(300782)、澜起科技;建议关注半导体设备、材料、设计、封测环节具备国产化替代的优质公司,推荐材料公司深南电路(002916),封测商深科技(000021)、通富微电(002156)。建议关注:

  1)半导体设备:中微公司、北方华创(002371)、至纯科技(603690)、华峰测控、精测电子(300567)、晶盛机电(300316)等;

  2)半导体材料:华特气体、江丰电子(300666)、鼎龙股份(300054)、沪硅产业、上海新阳(300236)、安集科技等;

  3)设计:北京君正(300223)、卓胜微、圣邦股份(300661)等;

  4)封测:长电科技(600584)、华天科技(002185)、晶方科技(603005)、太极实业(600667);

  5)IDM:三安光电(600703)。